Hugo et Noé
Ils suivent la réglementation, les échéances et le marché, puis qualifient une piste.
Livré : Une opportunité avec sources et limites.
Cas d’usage · Courtage en assurance
Transformer l’actualité du marché en occasions vérifiables.
Un cabinet doit suivre les évolutions réglementaires, repérer les clients concernés et préparer ses campagnes, tout en gardant le conseil réglementé sous la responsabilité d’un professionnel habilité.
Une semaine avec Huuggin
Le travail passe de main en main sans repartir de zéro.
Chaque spécialiste reprend les faits et livrables déjà produits. Le dirigeant intervient sur les décisions, pas sur la recopie.
Léo et Alix
Ils identifient les entreprises ou dossiers concernés et vérifient leur identité.
Livré : Une liste justifiée et contrôlée.
Camille et Chloé
Elles préparent le contact et la synthèse pour le professionnel habilité.
Livré : Une action commerciale à décider humainement.
Résultat attendu
Une entreprise plus disponible, pas une entreprise en pilote automatique.
- Une veille datée distinguant annoncé, adopté et applicable
- Des clients ou prospects concernés par un fait précis
- Des dossiers préparés sans conclure qu’un contrat doit être remplacé
- Des communications relues avant envoi
- Un historique complet dans Horizon ou Elite
Reproduisons ce parcours avec vos contraintes.
La démo utilise votre offre, votre marché et les outils que vous autorisez.